Så här skapar och hanterar du anpassade dashboards och lägger till visualiseringar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Viktiga punkter om denna tidiga version av dashboards för självbetjäning
• 1. Lägg till en widget (diagram) i en tabell
  • Så här lägger du till en widget i en EXISTERANDE tabell
    • Så här ordnar du dina tabellkolumner för att skapa en widget
  • Så här lägger du till en widget i en NY tabell
• 2. Skapa en ny anpassad dashboard
• 3. Lägg till widgetar i en befintlig anpassad dashboard
• 4. Dela din dashboard inom din organisation
  • Så här ställer du in behörigheter för användare för dashboards
    • S: Dela din dashboard med SPECIFIKA roller eller användare i din organisation:
    • B: Dela dashboarden med ALLA användare i organisationen och ge dem tillgång till att VISA dashboarden:
• 5. Redigera och ta bort en befintlig widget

Dina dashboards skapas och hanteras i avsnittet "Anpassade dashboards" på sidan "Analys". Allt innehåll i dina dashboards är baserat på tabelldata. För att generera visualiseringar lägger du helt enkelt till widgets (diagram) i dina tabeller.

Följ dessa steg för att komma igång:

1. Lägg till en widget (diagram) i en tabell.
2. Skapa en ny anpassad dashboard.
3. Lägg till widgetar i en befintlig anpassad dashboard.
4. Dela din dashboard inom din organisation.
5. Redigera och ta bort widgetar.

Exempel på anpassad dashboard med stapeldiagram baserat på tabeller.

Viktiga punkter om denna tidiga version av dashboards för självbetjäning

• Endast användare med Controller-rättigheter kan skapa och redigera dashboards. 
  
• Alla användare i din organisation som har tillgång till Analytics kan se delade dashboards.
  
• Diagrammen genereras automatiskt baserat på din tabell.
  
• Den första kolumnen i den underliggande tabellen används som:
  
  • x-axeln i stapeldiagram och linjediagram
    
  • kategorisk variabel i cirkeldiagram.
    
• Tillgängliga widget-typer är:
  
  • Bord. Observera att om du lägger till många kolumner eller rader i tabellen kan användaren som tittar på widgeten behöva scrolla för att se allt innehåll.
    
  • Stapeldiagram.
    
  • Staplat stapeldiagram.
    
  • Linjediagram.
    
  • Cirkeldiagram. Kräver minst 2 kolumner. Stöder för närvarande färger för upp till 9 kolumner. Det finns ingen summering av ytterligare kolumner som "Övrigt".
    
• Ett bord kan bara ha en widget. Om du vill ha flera widgetar för samma tabell kan du kopiera tabellen och lägga till en annan widget i den kopierade tabellen.
  
• En dashboard kan ha flera widgetar.

1. Lägg till en widget (diagram) i en tabell

I Tabulate kan du i tabellöversikten se vilka av dina tabeller som har en widget och om de finns i några dashboards.

Tabell: Tabellöversikt

Så här lägger du till en widget i en EXISTERANDE tabell

1. Från tabellöversikten klickar du på"Lägg till widget" på önskad tabell, för att komma till fliken "Redigera tabell: Widget"-fliken.
2. Välj en widget "Typ". Nu bör en förhandsgranskning av din widget visas.
3. Om du får ett felmeddelande om att diagrammet inte kan genereras kan du försöka ordna om kolumnerna på samma sida genom att gå till fliken "Kolumner". Där kan du klicka och dra i kolumnerna. För vägledning om ordningen på kolumnerna, se nedan. Gå sedan tillbaka till fliken "Widget" för att se om förhandsgranskningen visas.
4. Om du vill visa din widget i en dashboard klickar du på"Add widget to dashboards".
5. Om du inte ser några dashboards i listan går du till sidan Analytics och skapar din första dashboard.
6. Klart!

Så här ordnar du dina tabellkolumner för att skapa en widget

Den första kolumnen i den underliggande tabellen används som:

• X-axeln i stapeldiagram och linjediagram och kategorisk variabel i cirkeldiagram.
  
• Om du vill visa fördelningen i ett cirkeldiagram: Välj en kategori som den första kolumnen, t.ex. Organisatorisk enhet eller land.
  
• Om du vill visa en trend i ett stapel- eller linjediagram: Välj en tidsserie som den första kolumnen, t.ex. år. Lägg till numeriskt värde för följande kolumner, t.ex. utsläpp eller antal registreringar.

För att komma till fliken "Widget" kan du också öppna en tabell, klicka på "Redigera tabell" och sedan växla till fliken "Widget"

Så här lägger du till en widget i en NY tabell

1. Gå till "Analys" > "Tabell"
2. Klicka på "Skapa tabell". 
3. Lägg till kolumner. Tänk på ordningen på kolumnerna och antalet kolumner. 
4. Klicka på "Spara" och namnge ditt bord.
5. I din nyskapade tabell byter du från fliken "Columns" till fliken "Widget".
6. Välj en widget "Typ". Nu bör en förhandsgranskning av din widget visas.
7. Om du får ett felmeddelande om att diagrammet inte kunde genereras kan du försöka ordna om kolumnerna på samma sida och sedan gå till fliken "Kolumner". Där kan du klicka och dra i kolumnerna. För vägledning om ordningen på kolumnerna, se ovan. Gå sedan till fliken "Widget" för att se om förhandsgranskningen visas.
8. Om du vill visa din widget i en dashboard klickar du på"Add widget to dashboards" i det övre högra hörnet.
9. Om du inte ser några dashboards i listan går du till sidan Analytics och skapar din första dashboard. Se avsnitt 2 nedan.
10. Klart!

2. Skapa en ny anpassad dashboard

Observera: Du kan bara lägga till widgetar i anpassade dashboards som skapats av användare i din organisation. För att redigera förinställda dashboards som skapats av Position Greens personal, kontakta ditt Position Green-team.

1. Gå till"Analys."
2. Klicka på "Create dashboard" och ge den ett namn.
3. Din dashboard kommer som förvalt att vara Personal och endast vara synlig för dig*. I avsnitt 4 nedan hittar du hur du delar din dashboard med andra.
4. I listan under "Lägg till din första widget". Välj den widget som du vill lägga till och klicka på "Lägg till widget". Obs: Listan över widgetar visar för närvarande alla tillgängliga widgetar i din organisation.

* Visas även för användare med administratörsrollen Tenant om du använder Hållbara Investeringar eller Leverantörsbedömning.

3. Lägg till widgetar i en befintlig anpassad dashboard

Så här lägger du till en widget i en EXISTERANDE anpassad dashboard

1. Gå till"Analys."
   
2. I listan över anpassade dashboards klickar du på den dashboard som du vill redigera.
   
3. Klicka på "Lägg till widget"." 
   
4. Välj en widget i listan över tillgängliga widgetar och klicka på "Lägg till widget"." 

4. Dela din dashboard inom din organisation

Idag är nyskapade dashboards personliga. När du är redo att dela din dashboard och göra den synlig för kollegor och intressenter:

1. Gå till"Analys."
   
2. I listan över anpassade dashboards klickar du på den dashboard du vill dela.
   
3. Klicka på "Hantera" och välj "Redigera behörigheter för användare", se nedan för alternativ. 
   
4. Klicka på"Klar" för att stänga dialogrutan för användarens behörigheter.

Obs: När du har ändrat åtkomstbehörigheterna från personliga till delade flyttas dashboarden ut från listan över personliga dashboards.

Redigera behörigheter för användare under Hantera

Dialogrutan för att redigera behörigheter för användare.

Så här ställer du in behörigheter för användare för dashboards

Vem vill du dela din dashboard med?

S: Dela din dashboard med SPECIFIKA roller eller användare i din organisation:

Till exempel, om du bara vill ha specifika personer men inte alla org. enheter för att komma åt din dashboard.

1. Ändra "Ge åtkomst till" till "Begränsad"."
   
2. Under "Åtkomst för personer och grupper" lägger du till dina önskade roller eller användare.
   
3. När du har lagt till dem kan du uppdatera varje rolls eller användares behörigheter (läs/redaktör/ägare) genom att klicka på "..."

B: Dela dashboarden med ALLA användare i organisationen och ge dem tillgång till att VISA dashboarden:

Ändra "Ge åtkomst till" från "Begränsad" till namnet på din organisation som finns i listan.

Observera: Endast användare med rollen Controller har tillgång till att redigera dashboarden.

5. Redigera och ta bort en befintlig widget

Redigera en befintlig widget:

1. Från en dashboard: Leta upp den widget du vill hantera, klicka på "..." och sedan på "Redigera widget".
   
2. Från en tabell: Gå till fliken "Widget".

Ta bort en befintlig widget:

Från en dashboard: Leta upp den widget du vill hantera, klicka på "..." och sedan på "Ta bort".

Gå till Redigera och ta bort en widget genom att klicka på knappen "...".