Comment créer et gérer des tableaux de bord personnalisés et ajouter vos visualisations.

TABLE DES MATIÈRES

• Points clés concernant cette première version des tableaux de bord en libre-service
• 1. Ajouter un widget (graphique) à un tableau
  • Pour ajouter un widget à un tableau EXISTANT
    • Comment organiser les colonnes de votre tableau pour créer un widget
  • Pour ajouter un widget à un NOUVEAU tableau
• 2. Créer un nouveau tableau de bord personnalisé
• 3. Ajouter des widgets à un tableau de bord personnalisé existant
• 4. Partagez votre tableau de bord au sein de votre organisation
  • Comment définir les autorisations utilisateur pour les tableaux de bord
    • A : Partagez votre tableau de bord avec des rôles ou des utilisateurs SPÉCIFIQUES au sein de votre organisation :
    • B : Partagez votre tableau de bord avec TOUS les utilisateurs de votre organisation et donnez-leur accès pour AFFICHER le tableau de bord :
• 5. Modifier et supprimer un widget existant

Vos tableaux de bord sont créés et gérés dans la section « Tableaux de bord personnalisés » de la page « Analytics ». Tout le contenu de vos tableaux de bord est basé sur des données tabulaires. Pour générer des visualisations, il suffit d'ajouter des widgets (graphiques) à vos tableaux.

Suivez ces étapes pour commencer :

1. Ajouter un widget (graphique) à un tableau.
2. Créer un nouveau tableau de bord personnalisé.
3. Ajouter des widgets à un tableau de bord personnalisé existant.
4. Partagez votre tableau de bord au sein de votre organisation.
5. Modifier et supprimer des widgets.

Exemple de tableau de bord personnalisé avec des graphiques à barres basés sur des tableaux Tabulate.

Points clés concernant cette première version des tableaux de bord en libre-service

• Seuls les utilisateurs disposant des droits de contrôleur peuvent créer et modifier des tableaux de bord. 
  
• Tous les utilisateurs de votre organisation ayant accès à Analytics peuvent consulter les tableaux de bord partagés.
  
• Les graphiques sont générés automatiquement à partir de votre tableau.
  
• La première colonne du tableau sous-jacent est utilisée comme suit :
  
  • Axe des x dans les graphiques à barres et les graphiques linéaires
    
  • variable catégorielle dans les graphiques circulaires.
    
• Les types de widgets disponibles sont les suivants :
  
  • Table. Notez que si vous ajoutez de nombreuses colonnes ou lignes à votre tableau, l'utilisateur qui consulte le widget devra peut-être faire défiler la page pour voir tout le contenu.
    
  • Graphique à barres.
    
  • Graphique à barres empilées.
    
  • Graphique linéaire.
    
  • Camembert. Nécessite au moins 2 colonnes. Prend actuellement en charge les couleurs pour un maximum de 9 colonnes. Il n'y a pas de somme des colonnes supplémentaires sous « Autres ».
    
• Une table ne peut contenir qu'un seul widget. Si vous souhaitez avoir plusieurs widgets pour le même tableau, copiez le tableau et ajoutez un autre widget au tableau copié.
  
• Un tableau de bord peut comporter plusieurs widgets.

1. Ajouter un widget (graphique) à un tableau

Dans Tabulate, dans l'aperçu des tableaux, vous pouvez voir lesquels de vos tableaux ont un widget et s'ils sont présents dans des tableaux de bord.

Tableau : aperçu du tableau

Pour ajouter un widget à un tableau EXISTANT

1. Dans l'aperçu du tableau, cliquez sur «Ajouter un widget » sur le tableau souhaité pour accéder à l'onglet « Modifier le tableau : Widget ».
2. Choisissez un widget « Type ». Un aperçu de votre widget devrait maintenant s'afficher.
3. Si vous recevez un message d'erreur indiquant que le graphique ne peut pas être généré, essayez de réorganiser vos colonnes sur la même page en allant dans l'onglet « Colonnes ». Vous pouvez y cliquer et faire glisser les colonnes. Pour obtenir des conseils sur l'ordre des colonnes, voir ci-dessous. Revenez ensuite à l'onglet « Widget » pour voir si l'aperçu s'affiche.
4. Pour afficher votre widget dans un tableau de bord, cliquez sur «Ajouter un widget aux tableaux de bord ».
5. Si vous ne voyez aucun tableau de bord dans la liste, rendez-vous sur la page Analytics et créez votre premier tableau de bord.
6. C'est fait !

Comment organiser les colonnes de votre tableau pour créer un widget

La première colonne du tableau sous-jacent est utilisée comme suit :

• Axe X dans les graphiques à barres et les graphiques linéaires et variable catégorielle dans les graphiques circulaires.
  
• Si vous souhaitez afficher la répartition dans un graphique circulaire : Choisissez une catégorie comme première colonne, par exemple l'unité organisationnelle ou le pays.
  
• Si vous souhaitez afficher une tendance dans un graphique à barres ou à lignes : Choisissez une série chronologique comme première colonne, par exemple les années. Ajoutez une valeur numérique pour les colonnes suivantes, par exemple les émissions ou le nombre d'immatriculations.

Pour accéder à l'onglet « Widget », vous pouvez également ouvrir un tableau, cliquer sur « Modifier le tableau », puis passer à l'onglet « Widget ».

Pour ajouter un widget à un NOUVEAU tableau

1. Allez dans « Analytics » > « Tabulate »
2. Cliquez sur « Créer un tableau ». 
3. Ajouter des colonnes. Réfléchissez à l'ordre et au nombre de colonnes. 
4. Cliquez sur « Enregistrer » et nommez votre tableau.
5. Dans votre tableau nouvellement créé, passez de l'onglet « Colonnes » à l'onglet « Widget ».
6. Choisissez un widget « Type ». Un aperçu de votre widget devrait maintenant s'afficher.
7. Si vous recevez un message d'erreur indiquant que le graphique n'a pas pu être généré, essayez de réorganiser vos colonnes sur la même page, puis allez dans l'onglet « Colonnes ». Vous pouvez y cliquer et faire glisser les colonnes. Pour obtenir des conseils sur l'ordre des colonnes, voir ci-dessus. Ensuite, allez dans l'onglet « Widget » pour voir si l'aperçu apparaît.
8. Pour afficher votre widget dans un tableau de bord, cliquez sur «Ajouter un widget aux tableaux de bord » dans le coin supérieur droit.
9. Si vous ne voyez aucun tableau de bord dans la liste, rendez-vous sur la page Analytics et créez votre premier tableau de bord. Voir la section 2 ci-dessous.
10. C'est fait !

2. Créer un nouveau tableau de bord personnalisé

Remarque : vous ne pouvez ajouter des widgets qu'aux tableaux de bord personnalisés créés par les utilisateurs de votre organisation. Pour modifier les tableaux de bord prédéfinis créés par le personnel de Position Green, contactez votre équipe Position Green.

1. Accédez à «Analytics ».«
2. Cliquez sur «Créer un tableau de bord »et donnez-lui un nom.
3. Votre tableau de bord sera par défaut « Personnel » et ne sera visible que par vous*. Dans la section 4 ci-dessous, vous trouverez comment partager votre tableau de bord avec d'autres personnes.
4. Dans la liste sous «Ajoutez votre premier widget». Sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur «Ajouter un widget». Remarque : la liste des widgets affiche actuellement tous les widgets disponibles dans votre organisation.

* Également visible pour les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur de locataire si vous utilisez l' e de gestion des investissements ou la gestion des fournisseurs.

3. Ajouter des widgets à un tableau de bord personnalisé existant

Pour ajouter un widget à un tableau de bord personnalisé EXISTANT

1. Accédez à «Analytics ».«
   
2. Dans la liste des tableaux de bord personnalisés, cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez modifier.
   
3. Cliquez sur «Ajouter un widget ».» 
   
4. Dans la liste des widgets disponibles, choisissez un widget et cliquez sur «Ajouter un widget ».» 

4. Partagez votre tableau de bord au sein de votre organisation

Aujourd'hui, les tableaux de bord nouvellement créés sont personnels. Lorsque vous êtes prêt à partager votre tableau de bord et à le rendre visible pour vos collègues et les parties prenantes :

1. Accédez à «Analytics ».«
   
2. Dans la liste des tableaux de bord personnalisés, cliquez sur le tableau de bord que vous souhaitez partager.
   
3. Cliquez sur «Gérer »et sélectionnez «Modifier les autorisations utilisateur». Voir ci-dessous pour les options disponibles. 
   
4. Cliquez sur «Terminé » pour fermer la boîte de dialogue des autorisations utilisateur.

Remarque : une fois les autorisations d'accès modifiées de « personnel » à « partagé », le tableau de bord est supprimé de la liste des tableaux de bord personnels.

Modifier les autorisations utilisateur dans Gérer

Boîte de dialogue permettant de modifier les autorisations utilisateur.

Comment définir les autorisations utilisateur pour les tableaux de bord

Avec qui souhaitez-vous partager votre tableau de bord ?

A : Partagez votre tableau de bord avec des rôles ou des utilisateurs SPÉCIFIQUES au sein de votre organisation :

Par exemple, si vous ne souhaitez sélectionner que certaines personnes et non l'ensemble de l'organisation. unités pour accéder à votre tableau de bord.

1. Conservez « Accorder l'accès à » sur «Restreint ».»
   
2. Sous «Accès pour les personnes et les groupes », ajoutez vos rôles ou utilisateurs préférés.
   
3. Une fois ajouté, vous pouvez mettre à jour les autorisations de chaque rôle ou utilisateur (lecteur/éditeur/propriétaire) en cliquant sur « ... ».

B : Partagez votre tableau de bord avec TOUS les utilisateurs de votre organisation et donnez-leur accès pour AFFICHER le tableau de bord :

Modifiez « Accorder l'accès à » de « Restreint » au nom de votre organisation figurant dans la liste.

Remarque : seuls les utilisateurs ayant le rôle Contrôleur auront accès à la modification du tableau de bord.

5. Modifier et supprimer un widget existant

Modifier un widget existant :

1. Depuis un tableau de bord : trouvez le widget que vous souhaitez gérer, cliquez sur « ... », puis sur « Modifier le widget ».
   
2. À partir d'un tableau : allez dans l'onglet « Widget ».

Supprimer un widget existant :

Depuis le tableau de bord : trouvez le widget que vous souhaitez gérer, cliquez sur « ... », puis sur « Supprimer ».

Accédez à Modifier et Supprimer un widget en cliquant sur le bouton « ... ».