När du kommunicerar med dina portföljbolag via Position Geen kanske du vill ange din tonalitet eller förmedla ett visst budskap i e-postmeddelandena.

Du kan redigera innehållet i de mallar för e-postmeddelanden som du kan skicka ut till företagen. Du hittar e-postmallarna i "Inställningar" som visas i bilden nedan.

Typ av mallar för e-post

I den här vyn kan du ändra följande mallar för e-post:

• Samarbetsinbjudan - det e-postmeddelande som skickas när du bjuder in någon till ett samarbete.
• Collaboration invite (with a personal message) - det e-postmeddelande som skickas när du bjuder in någon till samarbete med ett personligt meddelande.
• Påminnelse om samarbete - det e-postmeddelande som skickas när man vill skicka en påminnelse till en samarbetspartner.
• Inbjudan - det e-postmeddelande som skickas där du bjuder in någon från din organisation att hantera investeringsövervakning.
• Frågeformulär skickat - Ett meddelande skickas till användare som prenumererar på att en utvärdering har skickats in.
• Företagsinbjudan - det e-postmeddelande som skickas när ett portföljbolag bjuds in att svara på en utvärdering
• Företagsinbjudan (med personligt meddelande) - det e-postmeddelande som skickas när ett portföljbolag bjuds in med ett personligt meddelande.
• Påminnelse till leverantörer  - det e-postmeddelande som skickas för att påminna leverantörer om att fylla i pågående utvärderingar.
• Övrigt - den här typen av e-post kan skickas från var som helst och skapas från grunden.

Redigera innehållet i en förvalt mall för e-post

För att redigera en mall kan du klicka på den specifika mallen. Den kommer då att öppnas med en flik för den svenska versionen och en flik för den engelska versionen. Se avsnittet nedan för dynamiska element som kan användas vid redigering.

Förvalt innehåll i en mall för e-post

Typ av dynamiska element

När du klickar på knappen"Edit" öppnas e-postredigeraren som visas i bilden nedan. I den här editorn kan du redigera texten och dess format, lägga till länkar etc.

Du kan också klicka på "{x}"-knappen, så öppnas en lista med alternativ som du kan använda för att anpassa e-postmallarna genom att hänvisa till följande:

• Avsändarens namn: Avsändarens fullständiga namn.
• Avsändarens e-post: Avsändarens e-postadress.
• Mottagarens namn: Mottagarens fullständiga namn.
• Mottagarens e-post: Mottagarens e-postadress.
• Anpassat meddelande: Här kan du lägga till ett eget meddelande innan du skickar ut e-postmeddelandet till leverantören.
• Kontaktpersonens namn: Namn på leverantörens kontaktperson.
• E-post till kontaktperson: E-postadress för leverantörens kontaktperson.
• Organisationsnamn: namnet på din organisation.
• Företagets namn: Namnet på det företag som är kopplat till e-postmeddelandet.

Klicka på de dynamiska elementen för att dem till mallen

Skapa en ny mall från början

Steg 1 - Växla till "Anpassad" och lägg till "Ny mall"

Gå till fliken Anpassad och klicka på "Ny mall"

Steg 2 - Välj typ av mall

Välj typ av mall baserat på användningen av mallen. Olika typer kommer att vara tillgängliga för olika ändamål. 

Steg 3 - Namn och beskrivning

Lägg till ett meningsfullt namn och en beskrivning i mallen. Namnet kommer att visas när du väljer vilken mall som ska användas. 

Steg 4 - Lägg till innehållet i din mall

Lägg till den text som du vill kommunicera via e-post. Glöm inte det dynamiska elementet för att anpassa innehållet beroende på måttenhet, Organisatorisk enhet eller vem det kan beröra. 

Steg 5 - Lägg till en översättning

Engelska och svenska finns tillgängliga som språk. Beroende på mottagarnas språkinställning i plattformen kommer de att få en av de två versionerna. Detta är dock valfritt.  

Steg 6 - Spara

Glöm inte att spara ditt arbete. 

Språkinställning

Beroende på vilken språkinställning mottagaren av e-postmeddelandet har konfigurerat kommer e-postmeddelandet att skickas ut på det konfigurerade språket.

E-postmeddelandena kan skickas ut via företagsöversikten, utvärderingsöversikten och uppföljningsöversikten.