Följ dessa steg för att importera Organisatoriska enheter till Position Green.

Viktiga saker att notera innan du sätter igång

• Se den bifogade Excel-mallen. Blad 1 visar mallen för ifyllnad och uppladdning. Blad 2 ger användbara insikter, t.ex. vad tabellen ska fyllas i med (rad 3), ett exempel och i kolumnerna J och K, de tillgängliga regionkoderna.
  
• Org.units är set-up i "innevarande år".
• Om det redan finns en org.unit hoppas den över vid importen. Detta bestäms av antingen:
  • en org.unit i set-up har samma pretty ID som en org.unit som importeras. Då betraktas de som samma sak.
  • Namnet är detsamma och har samma förälder. t.ex. Sverige/Malmö och den importerande org.enheten, Malmö, har föräldern Sverige. Då betraktas de som samma sak.
• Eventuella befintliga org.units uppdateras inte på något sätt.
• Tagguppsättningar/taggar som inte redan finns i Position Green skapas.

Steg 1: Fyll i mallen för förinstallation

Fyll först i för-/mallfilen i Blad1 (se Blad2 för vägledning). 

Kolumnerna i Excel-mallen ska fyllas i på följande sätt:

• Första nivån, andra nivån, tredje nivån och så vidare.
  • Dessa kolumner representerar organisationens hierarki. Du kan lägga till så många eller så få som du vill, så länge de presenteras till vänster om kolumnen "Pretty ID (optional)".
  • Varje rad representerar en ny enhet i organisationsstrukturen, vilket innebär att varje gång du vill skapa en ny organisatorisk enhet ska du dessutom skapa en ny rad. Ändra namnen på dessa kolumner efter behov.
• Pretty ID (valfritt)
  • Detta är ett specifikt id för att identifiera den Organisatoriska enheten med. Detta kommer att vara en konsekvent referens även om namnet ändras i framtiden.
  • Detta är inte ett obligatoriskt fält att fylla i men kolumnen måste finnas i det spreadsheet som uppladdas och vara den första kolumnen efter den sista hierarkinivån i den Organisatoriska enheten. Dess namn måste alltid vara "Pretty ID (valfritt)".
  • Denna kolumn måste alltid konfigureras som "text" och inte som "siffror". Observera därför att PrettyID inte kan börja med 0. 
• Regionkod (valfritt)
  • Om en Organisatorisk enhet tillhör en viss geografisk region kan du lägga till alpha3-koden för den regionen här.
  • Måste vara en tillgänglig och giltig alpha3-kod. Du hittar alla tillgängliga koder listade i Sheet2 i det bifogade Excel spreadsheetet.
  • För närvarande används regionen endast för kartan över påverkan i navet.
  • En org.unit som inte har en region inställd på sig kommer att ärva regionen från sin förälder.
  • T.ex.
    • Org.unit "USA" har regionen "United States of America" inställd på den.    
    • Org.enheterna "Florida" och "California" är underenheter till USA och har ingen region inställd på sig.
    • "US Virgin Islands" är också en underenhet till "USA" men är inställd på att ha regionen "United States Virgin Islands". 
    • Uppgifterna för Florida och Kalifornien kommer att inkluderas i den resulterande visualiseringen för USA på kartan.
    • Data för Amerikanska Jungfruöarna kommer att inkluderas i Amerikanska Jungfruöarna på kartan.
• Tagg
  • Lägg till taggar för varje Organisatorisk enhet. Ett oändligt antal taggar kan läggas till.
  • Varje kolumn representerar en ny uppsättning taggar.
  • Kolumnrubriken måste börja med "Tag - ." Resten av texten tolkas som namnet på tagguppsättningen. När du importerar Organisatoriska enheter kommer alla tagguppsättningar eller taggar som inte redan finns att skapas.
  • Om du vill ha flera taggar i samma tagguppsättning separerar du dem med ett semikolon (;). Till exempel: kontor; distribution.

Steg 2: Navigera inom Position Green

Gå till Företagskonfiguration och sedan till Avancerat och "Importera Organisatoriska enheter".

Steg 3: Skapa en kopia av Excel-arket och ta bort Sheet2

Kontrollera att fliken heter "Organisationsstruktur" och att organisationsenheten på första nivån finns på rad 2.

Steg 4: Uppladdning av strukturen

Uppladdning av Excel-filen för att importera de Organisatoriska enheterna.

Felsökning: Fel vid uppladdning av org.units

När du importerar en stor mängd organisationsenheter och uppladdningen misslyckas kan det bero på att det finns för många organisationsenheter. Försök dela upp filen och uppladda färre org.enheter varje gång.